Facilitare l’accesso al credito alle imprese di minori dimensioni e finanziarne i piani di sviluppo sostenibile. Questo lo scopo del nuovo programma di Basket Bond Esg che punta a mobilitare risorse per almeno 100 milioni di euro, lanciato per la prima volta in Italia da UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) anche grazie agli strumenti di garanzia della Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per sostenere gli investimenti di pmi e mid-cap attive nei settori strategici dell’economia italiana.
L’iniziativa nasce dalla crescente consapevolezza delle imprese dell’importanza da un lato di orientarsi verso modelli di business improntati a criteri di natura ambientale, sociale e di governance, dall’altro di accedere a forme di finanziamento complementari a quelle tradizionali bancarie.
Il programma parte con la prima tranche di emissioni da 48 milioni di euro in favore di otto aziende dislocate su tutto il territorio nazionale: Comat Servizi Energetici, società di Torino che ha emesso un minibond da 12 milioni; la vicentina Fitt (10 milioni); la comasca Lariotex (8 milioni); la torinese G.D.L. (6 milioni); Ferretto Group di Vicenza (4 milioni), la salernitana Autuori Group Logistics (3 milioni), la calabrese Studio Progettazioni Industriali (3 milioni) e la napoletana Compagnia Manifatture Tessili (2 milioni). Ognuna di queste aziende ha emesso minibond di durata pari a sei anni, raccogliendo risorse utili a favorire i rispettivi piani di crescita e sviluppo, in Italia e all’estero.
La sottoscrizione di questi minibond è avvenuta attraverso una società veicolo – Special Purpose Vehicle (Spv) – che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti, in quote paritetiche, da UniCredit e Cdp in qualità di investitori istituzionali.
Le otto società emittenti si sono impegnate a migliorare il proprio scoring di sostenibilità assegnato da una società esterna, Cerved Rating Agency, con monitoraggio a partire dal terzo anno dall’emissione.
“Con il primo Basket Bond Esg a livello di mercato – ha affermato Remo Taricani, deputy head di UniCredit Italia – mobilitiamo nuove e importanti risorse, complementari al credito bancario, che ci consentono di fornire ulteriore sostegno ai sempre più numerosi e significativi progetti di investimento delle imprese del Paese nel senso della sostenibilità. In quanto banca leader in Italia nel mercato dei minibond abbiamo messo la nostra capacità di innovazione finanziaria al servizio della transizione Esg delle pmi e mid-cap del Paese”
Per quanto riguarda le due imprese torinesi, va aggiunto che Comat Servizi Energetici è uno dei principali operatori italiani privati della gestione calore e del servizio energia (2.400 condomini gestiti) ed è identificata come una energy service company nell’ambito dell’efficientamento energetico residenziale. Il minibond è finalizzato a investimenti per la realizzazione e installazione di impianti fotovoltaici e per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.
Gdl è nata nel capoluogo piemontese nel 1985 come specialista nei servizi di sostituzione di vasche da bagno e docce, di cui oggi è leader. La società si è sviluppata allargando la sua offerta agli impianti di climatizzazione domestica e ad altri prodotti e servizi del “progetto casa”. Dal 2023 Gdl lancerà sul mercato la propria offerta di impianti fotovoltaici a uso domestico. Il minibond è finalizzato ai seguenti investimenti: ristrutturazione e allestimento di un importante ampliamento del polo logistico, adozione del nuovo software erp, digitalizzazione di processi strategici, implementazione della struttura distributiva sul territorio.
